Asegura el cumplimiento fiscal de todos los comprobantes en tu sistema de gastos — ERP, aplicación de expenses propia o de terceros. Valida CFDIs ante el portal del SAT y el RFC de los proveedores de acuerdo con los artículos 69 y 69B del CFF.

• Envío y validación de CFDIs por correo (individual, masivo o carga manual)
• Disponibilidad en tiempo real por correo electrónico o en la plataforma
• Cumplimiento con la Resolución Fiscal y su Anexo 20
• Reducción 90% del tiempo de carga de datos mediante procesos automáticos
• Automatiza captura tomando información del XML (excepto categoría e impuestos)
• Usuarios soportados: delegados, pertenencia a compañía, usuarios de tarjeta corporativa
• Tipo de cambio y transacción

Valida la disponibilidad de presupuesto en los procesos de solicitud de viaje, anticipo y comprobación de gastos — antes de que el usuario pueda proceder, y con alertas automáticas cuando se acerca al límite.

• Validación de existencia del periodo presupuestal
• Chequeo de presupuesto disponible en tiempo real
• Notificaciones automáticas de consumo
• Opción de reservar o no el presupuesto
• Cadenas de aprobación dinámicas al inicio y al final del proceso

• Loop — monitoreo continuo hasta que exista disponibilidad (con caducidad)
• Hard stop — bloqueo inmediato si no hay presupuesto

Permite a los usuarios ingresar comprobaciones cuando se gasta más de lo solicitado, sin la necesidad de crear múltiples reportes. Simplifica la vida al viajero y centraliza todo en un mismo flujo.

• Bloqueo por número de solicitudes sin comprobación o por monto pendiente
• Configuración por perfil de usuarios
• Caja chica / fondo fijo
• Validación de solicitud vs política (daily)

• Inserción automática de línea negativa del monto excedente vs anticipo
• Recálculo en caso de ajustes, adiciones, etc.

Integra todo tipo de tarjetas de crédito corporativas — incluyendo las centralizadas (EBTA), PCards y Meeting Cards — con una sola plataforma que gestiona los estados de cuenta y la asignación a usuarios.

• Envío de estados de cuenta vía correo electrónico o descarga por sFTP
• Asignación directa a administradores (con reasignación a usuarios)
• Regreso a administrador cuando el usuario no comprueba
• Validación de número de transacción (evita duplicados)
• Asignación directa por correo corporativo o Employee ID
• Manejo de casos “No match” con escalamiento a administrador

Complementa las funcionalidades nativas de tu plataforma de expenses con un sistema de notificaciones proactivo — mantiene a los usuarios y aprobadores informados sobre fechas críticas.

• Fecha límite de comprobación de gastos
• Fechas de política (viajes vs comprobaciones)
• Escalamiento a aprobadores cuando se vence el plazo
• Recordatorios configurables por perfil de usuario

Automatiza el proceso de reservaciones cuando las mismas se realizan por medio de una agencia de viajes. El usuario solicita, la agencia responde con PDF editable, y el itinerario se puebla automáticamente en la aplicación disparando las cadenas de aprobación correspondientes.

• Solicitud de viaje (capturada por el usuario)
• Captura de itinerario
• Envío a agencia de viajes en PDF editable
• Respuesta de la agencia puebla automáticamente la aplicación
• Disparo de cadenas de aprobación correspondientes
• Reservaciones/gastos relacionados con hotel, avión, renta de autos, etc.